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2014年混凝土行业运行分析及2015年展望
发布时间:2015/3/11 来源: 点击量:

2014年中国经济下行压力不减,累计固定资产投资同比增速逐月递减,尤其是房地产行业投资景气度持续下降,预拌混凝土消耗量同比增速较去年大幅下滑。由于产业结构调整,单位固定资产投资水泥消耗量继续下滑;但是随着全国散装水泥“三位一体”推广的不断深入,散装水泥、预拌混凝土所占比例不断升高,单位固定资产投资消耗的预拌混凝土量不降反升,但是如果抛开预拌混凝土、现浇混凝土及预制混凝土的比例变化情况,整体混凝土消费量应与水泥消费量的增速变化保持一致。

  2014年混凝土与水泥制品行业主营业务收入及利润随着产量增速的下降同比增速大幅缩减,从市场运行情况来看,商品混凝土价格较为稳定,与2013年相比有小幅上涨。从原材料市场来看,2015年在需求没有明显增长预期的情况下预计原材料价格不会有太大变化,预计商品混凝土价格将保持2014年的水平平稳运行。

  一、预拌混凝土需求增速放缓

  1. 房地产行业持续低迷,基建投资增速较为稳定

  制造业、房地产行业投资增速持续下滑是导致全国固定资产投资增速明显下滑的主要拖累因素,2014年基础设施建设投资增速尽管较2013年有小幅回落,但整体仍保持较高增速稳定运行。

  2014年房地产投资增速大幅下滑,房屋施工面积及房地产开发投资同比增速达到近10年来最低值;2014年建筑业固定资产投资增速尽管出现较大提升,但建筑业施工面积仍然保持下滑趋势,且不同于房地产行业房屋施工面积同比增速走势,建筑业施工面积同比增速自2011年以来保持持续下行的走势。房地产行业及建筑业施工面积的大幅下滑使得预拌混凝土、部分混凝土与水泥制品以及建筑用钢筋用量增速大幅下降。

  图1:房地产及建筑业投资与施工面积同比增长情况(%)

  数据来源:国家统计局,中国水泥研究院

  基础设施建设的不同行业固定资产投资增速有升有降,总体来看与去年相比增速略有下降,但与预拌混凝土行业关系较为密切的交通运输业、水利管理业固定资产投资增速均有小幅上升。2014年占交通运输业比重最大的道路运输业固定资产投资增速为20.3%,较2013年上涨近2个百分点;铁路运输业固定资产投资增速为16.6%,较2013年上涨10.3个百分点;水泥管理业投资增速为26.5%,较2013年上涨5.25个百分点。

  图2:2013、2014年基础设施建设各行业固定资产投资同比增速比较(%)

  数据来源:国家统计局,中国水泥研究院

  2. 预拌混凝土供给量增速大幅下降

  国家统计局的统计数据显示,2014年全国商品混凝土产量为15.54亿立方米,同比增长11.39%,增速较2013年下降11.1个百分点;分区域看,占全国商品混凝土产量比例最大的华东地区(占全国比例41.6%)2014年产量同比增长7.82%,增速较2013年下降近10个百分点;华北地区2014年产量增速最低,为1.17%,1-11月累计产量曾出现同比下降的情况;东北、中南、西北地区产量增速下降幅度均超过10个百分点,其中西北地区降幅达到23.3%;西南地区产量增速下降幅度最小,为6个百分点,同时西南地区也是2014年产量增速最高的地区。

  图3:六大区域商品混凝土供给量占比及增速变化

  数据来源:国家统计局,中国水泥研究院

  分省市来看,2014年新疆、北京、山西、黑龙江四个省市区商品混凝土产量出现同比下降的情况;除了青海、内蒙古两个地区2014年产量增速上升以外,其余省市区产量均呈现增速下降走势,其中降幅最大的为贵州,2014年产量增速为59.88%,较2013年下降47.85个百分点,但同时也是2014年产量增速最高的省份。从需求端来看,除了天津市以外,其余省市固定资产投资增速同样呈现下降走势,绝大部分省市商品混凝土消耗量同比增速走势与固定资产投资增速保持一致。

  图4:2013、2014各省市商品混凝土产量同比增速比较(%)

  数据来源:国家统计局,中国水泥研究院

  3. 水泥混凝土制品产量有升有降

  与商品混凝土产量不同,混凝土与水泥制品产量有升有降,除预应力混凝土桩出现产量同比下降以外,水泥混凝土压力管、水泥混凝土排水管及水泥混凝土电杆产量增速均由2013年的负值转为正值,其中水泥混凝土压力管出现20.94%的较大增幅。

  表1:水泥混凝土制品累计产量及同比增速

  数据来源:国家统计局,中国水泥研究院

  由于水泥与混凝土制品具有较强的“短腿性”特征,运距约束使得区域内产品产量基本等同于消费量。不同区域由于经济发展程度不同,对于水泥与混凝土制品的需求也有所不同,中西部地区随着基础设施建设力度的加大,对于排水管、压力管及混凝土电杆的需求量仍在快速增长;东部地区及华北地区对于这些产品的需求则有所放缓。全国房地产行业投资增速放缓导致大多数区域混凝土桩产量下降,除福建、江西实现较快增速以外,只有中南区域各省区及云南产量仍维持同比增长的局面。

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